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AGI erweitert Durationsbreite von €3,3-Milliarden-Fonds

AGI erweitert Durationsbreite von €3,3-Milliarden-Fonds

Hinsichtlich der Durationsbreite des rund €3,3 Milliarden großen Kapital Plus A (EUR) von Stefan Kloss erweitert sich der Handlungsspielraum künftig auf null bis neun Jahre. „Die erweiterte Durationsbreite im Kapital Plus ermöglicht uns auch auf länger steigende Zinsen entsprechend zu reagieren“, so Kloss, Portfoliomanager bei AllianzGI.

Nach der Indexänderung im Rententeil 2016 sei die Anpassung die zweite strukturelle Änderung im Kapital Plus. Der Kapital Plus besteht aus etwa 70% Anleihen und 30% Aktien. Innerhalb des Rentenbausteins könne das Team ab sofort die Duration flexibler steuern. Bei einem erwarteten Zinsanstieg, habe Kloss ab sofort die Möglichkeit im Sinne eines aktiven Risikomanagements die Duration im Rententeil zusätzlich um weitere drei Jahre verkürzen – allerdings nicht unter null Jahre.

Entsprechend werde das Fondsmanagement gemeinsam mit dem 2015 eingeführten Durations-Komitee künftig flexibler handeln. Das Komitee besteht aus Rentenexperten von Allianz Global Investors und berät das Fondsmanagement bei Durationsentscheidungen.

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in europäische Anleihen und mischt europäische Aktien bei. „Die risikoeffiziente Mischung aus Aktien und Anleihen guter Bonität – davon weichen wir praktisch nicht ab. Ein weiterer Faktor ist, dass wir den Aktien- und Rententeil aktiv managen. Gerade Portfoliomanager Thorsten Winkelmann hat hier sehr gute Arbeit geleistet“, so Kloss.

Über die vergangenen zehn Jahre erreichte der Kapital Plus A eine Performance von 94,1% und belegt entsprechend den 2. von 160 Rängen im Citywire-Sektor Mischfonds - Defensiv EUR.

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