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Defensiver Top-Mischfonds von Bodensee-Boutique geht ins Soft-Closing

Defensiver Top-Mischfonds von Bodensee-Boutique geht ins Soft-Closing

Die in Singen am Bodensee ansässige Fonds-Boutique TBF Global Asset Management wird ihren 4Q-Special Income-Fonds Ende Juni einem Soft-Closing unterziehen.

„Wir gehen diesen Schritt um die Investoren zu schützen, die einzelnen Strategien des Fonds nicht zu verwässern und das gesamte Rendite-Risiko-Profil nicht zu gefährden“, erklärt Dirk Zabel, Geschäftsführer des Unternehmens.

Der 4Q-Special Income ist ein international ausgerichteter Mischfonds. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BuG) vorliegt beziehungsweise ein Squeeze-Out (SO) erwartet wird; sowie Unternehmensanleihen. Zur Diversifikation können in geringerem Umfang Staatsanleihen, Aktien, Rohstoffe (beispielsweise Gold) und marktneutrale Strategien beigemischt werden.

Inzwischen habe der Fonds seine natürlichen Grenzen und ein Volumen von über €500 Millionen erreicht. Der 4Q-Special Income zeigt sich vor allem über die vergangenen zwölf Monate bis Ende April 2017 stark in der Performance. In dieser Zeit steigerte sich der Wert auf Euro-Basis um 10,2%. Der Durchschnitt im Citywire-Sektor Mischfonds Ausgewogen liegt im selben Zeitraum bei 6,7%. Damit belegt der Fonds den 43. von 264 Plätzen des Sektors. Auch in der Standardabweichung (Rang 24) und beim Maximum Drawdown (Rang 1) zeigt sich der Fonds erfolgreich.

Als Investment-Alternative bietet TBF den 4Q-Income-Fonds an, der eine ähnliche Strategie verfolgt. Verwaltet wird der Fonds von Peter Dreide, Thomas Einzmann und Dirk Sammüller.

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