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Der Lieblingsfonds von... Lutz Welge

Seit Donald Trump sei eine deutliche Veränderung der Marktfavoriten zu erkennen. Deswegen setzt Lutz Welge von der Bank Julius Bär auf einen US-Nebenwerte-Fonds von zwei Managern, die bei Citywire mit einem A-Rating ausgezeichnet sind.

Lutz Welge - Bank Julius Bär

Seit über 10 Jahren ist Lutz Welge bei der Bank Julius Bär als Leiter Portfolio Management am Frankfurter Standort des Unternehmens tätig. Zuvor war Welge fünf Jahre und sieben Monate bei UBS Deutschland als Portfolio Manager Spezialmandate angestellt.

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JPM US Smaller Companies

Volumen: €990 Millionen (Ende Januar 2017)
Fondsmanager: Daniel Percella und Don San Jose
Performance der vergangenen drei Jahre: 70,3% (bis Ende Februar 2017)

„Seit dem Spätsommer 2016 und insbesondere nach der Wahl von Donald Trump zum 45. US-Präsidenten ist eine deutliche Veränderung der Marktfavoriten zu beobachten: Die jahrelang bevorzugten stabilen großkapitalisierten und zumeist multinationalen Titel aus den Sektoren Nahrungsmittel, Pharma und auch Technologie entwickeln sich gegenüber zyklischen kleinkapitalisierten Gesellschaften unterdurchschnittlich.

Diese eher binnenwirtschaftlich orientierten Small- und Micro Caps aus den zyklischen Sektoren wie Industrie, Grundstoffe, Energie und auch Finanzen spiegeln den aktuellen Konjunkturoptimismus in den USA deutlich wider und bestechen darüber hinaus durch einen Bewertungsabschlag.“

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„In dem bereits skizzierten Marktumfeld sollten besonders kleine Aktientitel von den geplanten Maßnahmen der neuen US-Administration in den Bereichen Deregulierung und Steuererleichterungen mit dem Ziel einer Beschleunigung des US-Wachstums profitieren. An dieser Entwicklung partizipieren wir mit unserem Investment in den JPM US Smaller Companies-Fonds.“

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