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DWS-Studie: Ein Drittel von Pensionsfonds wird in passive Strategien allokiert

DWS-Studie: Ein Drittel von Pensionsfonds wird in passive Strategien allokiert

Eine von der DWS geförderte Studie zeigt, dass die Mehrheit der untersuchten Pensionsfonds passive Anlagen mittlerweile als vollwertigen Teil ihres Portfolios betrachtet. Im Durchschnitt sind Pensionsfonds mit 32% in passiven Produkten und Strategien, entweder in Form von Indexfonds, passiven Mandaten oder ETFs investiert.

Ganze 66% der befragten Manager sehen passive Anlagen als etablierten und vollwertigen Teil ihres Portfolios. Bei den passiven Investoren findet zudem ein Wechsel statt: von Indizes, die nach Marktkapitalisierung gewichtet sind, hin zu Smart Beta, faktorbasierten, ESG- und anderen thematischen Strategien.

Fast 50% der Pensionsfonds planen, ihre passiven ESG-Allokationen um mehr als 5% des verwalteten Vermögens zu erhöhen. Nur 10% der Befragten erwarten, dass die passiven Investitionen die aktiven ersetzen. Die Mehrheit der Manager geht davon aus, dass beide Varianten in den Portfolios nebeneinander bestehen werden.

„In den letzten zehn Jahren haben wir eine fundamentale Umgestaltung der Vermögensverwaltung gesehen, wobei einige Strategien standardisiert und mit geringen Kosten leicht zugänglich gemacht wurden. Dadurch haben Investoren heute beispiellose Auswahlmöglichkeiten, mit denen sie ihre Ziele bei der Vermögensallokation erreichen können“, so Thorsten Michalik, Co-Head des Vertriebs der DWS und Regionalleiter für Asset Management, EMEA und APAC.

Für die vom britischen CREATE-Research Institut durchgeführte Analyse wurden mehr als 150 Pensionspläne weltweit untersucht, die für ein verwaltetes Vermögen von rund €2,9 Billionen stehen.

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