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Finanzmakler startet ersten Fonds mit Hansainvest

Finanzmakler startet ersten Fonds mit Hansainvest

Der Finanzmakler EFD Europäische Finanzdienstleister legt gemeinsam mit der Service-KVG Hansainvest seinen ersten eigenen Fonds EFD Global Invest auf. Er soll den Aufwand und die Kosten für die bisherigen Einzeldepots der Kunden von EFD reduzieren.

Der Mischfonds investiert insbesondere in Fonds und Aktientitel aus einem globalen Anlageuniversum. Für die Auswahl der Aktieneinzeltitel setzt EFD neben der eigenen Erfahrung auf die Expertise von R&M Vermögensverwalter, die für dieses Segment eine beratende Funktion einnimmt. Weltweiten Standardtiteln sollen Nebenwerte beigemischt werden. Die vier Grundpfeiler des Fondsmanagements für die Auswahl der Zielinvestments sind die fundamentale Aktienanalyse, ein langfristiger Investmenthorizont, ein stringenter und transparenter Investmentprozess sowie die Nachhaltigkeitsanalyse.

„Im Rahmen der Anlagestrategie für die Depots unserer Kunden führen wir bereits seit Jahren erfolgreiche Fondsselektionen durch. Wir setzen überwiegend auf ausgewählte Rohstoff-, Aktien- und Nachhaltigkeitsfonds aus unterschiedlichen Währungsräumen, die wir jetzt in das Zielportfolio des EFD Global Invest einbringen“, so Silvia Holzäpfel, Mitgründerin und Gesellschafterin von EFD.

Anlagestrategie im Fondsmantel reduziert Aufwand

Einen zusätzlichen Aspekt, der bei der Auflage des EFD Global Invest eine Rolle spielt, ist der geringere Verwaltungsaufwand, so sei der administrative Aufwand für Einzeldepots enorm gestiegen und komplizierter geworden. Nach Fondsauflage übernimmt die Service-KVG von Hansainvest die Administration.

„Deswegen ist es für uns als Finanzmakler eine gute Alternative, unsere Strategie – mit Unterstützung einer Service-KVG – in einen eigenen Fonds zu überführen. Dieser ist skalierbarer und leichter zu handhaben als Einzeldepots und am Ende bietet dies Vorteile für den Kunden und den Berater“,  erläutert Holzäpfel.

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