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GSAM + Spee Asset Management setzt auf MiFID II - Software

GSAM + Spee Asset Management setzt auf MiFID II - Software

Der Düsseldorfer Vermögensverwalter GSAM + Spee Asset Management möchte mit der Software Munio 7.0 aus dem Hause DSER, Deutsche Software Engineering & Research, die MiFID II Anforderungen bewältigen.

„Munio 7.0 sorgt dafür, dass alle unsere Abläufe exakt den Compliance-Vorgaben entsprechen und MiFID II konform sind. Somit gewinnen wir wieder Zeit für die Konzentration auf unsere Kernkompetenzen der Vermögensverwaltung und komplexen Finanzplanung“, so Lothar Koch, Leiter Portfoliomanagement bei GSAM.

Munio 7.0. kann zur Individualberatung als auch Strategieberatung eingesetzt werden. Beratern stehen drei Überwachungsalternativen zur Auswahl. Neben der klassischen auf Marktwerten basierenden Verlustschwelle können auch zeitgewichtete oder kapitalgewichtete Methoden zur Erstellung der Performance-Reports eingesetzt werden. Bei den Methoden besteht die Möglichkeit, zwischen statischer und dynamischer Überwachung auszuwählen.

Zusätzlich gehört neben der vollautomatisierten, WpHG-konformen Abbildung und Dokumentation des kompletten Beratungsprozesses ebenso ein gestaltbares Kundenpostfach mit Depoteinsicht bei Drittbanken zum digitalen Leistungsumfang.

„Wir verstehen uns als Partner der Vermögensverwaltungsbranche, nicht als Konkurrenz. Unsere Partner erhalten von uns ein Produkt, das sofort einsatzbereit ist und das die gesamte Wertschöpfungskette einer Vermögensverwaltung digital abgebildet“, so Johann Horch, Gründer und CEO der DSER.

Seit 2016 agiert die DSER unter einem Dach mit niiio finance group und hat ihren Sitz im sächsischen Görlitz.

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