Citywire - Für professionelle Investoren

Melden Sie sich an um unbeschränkten Zugriff zur Fondsmanager-Datenbank von Citywire zu bekommen. Die Anmeldung ist kostenlos und dauert nur wenige Minuten.

Maklerpool BCA startet Robo-Advisor und stärkt Portfoliolösungen

Maklerpool BCA startet Robo-Advisor und stärkt Portfoliolösungen

Die Oberurseler BCA-Gruppe unterstützt Vermittler durch Einführung einer neuen Serviceausrichtung für den Beratungsprozess, die neben einem Einzelfondssortiment und fünf neuen Zielmarktmusterportfolien unter anderem implementierbare Robo-Advisor-Lösungen auf ETF-Basis für Berater enthält.

„Damit trägt die BCA den neuen Vorschriften vollumfänglich Rechnung und gibt Beratern zudem eine ganzheitliche Unterstützung im Beratungsprozess“, so Frank Ulbricht, Vorstand BCA sowie BfV Bank für Vermögen.

War der Fokus bei Einzelfonds innerhalb der Beratung und Auswahl in der Vergangenheit eher auf die Risikoklassen gerichtet, nehmen mit den sogenannten Zielmarktkriterien künftig weitere verbindlich vorgeschriebene Elemente Einfluss auf den Beratungsprozess.

Mit Einführung von MiFD II verdrängt zudem der Portfoliogedanke, also die Sicht auf die Depotzusammensetzung des Kunden, den isolierten Blick auf die Einzelfondsberatung. Dafür unterstützt BCA ab sofort, neben der Bereitstellung der BCA Top Fonds Liste, durch fünf neuen Zielmarktmusterportfolios.

In den zielmarktoptimierten Portfolios an sich ist eine Auswahl entsprechender Einzelfonds pro Assetklasse hinterlegt. Eine Verzahnung mit der Investmentsoftware DIVA ist ebenfalls eingerichtet.

BCA: Robo-Advisor auf ETF-Basis

Zusätzlich startet die BCA einen Robo-Advisor für ihre Vermittler. Hierbei haben Berater die Option, die Robo-Advisor-Lösung als personalisierten Weblink direkt auf ihre Webseite oder in eine Mailing-Kampagne einzubinden. Darüber hinaus besteht die Option, den Berater via Telefon zu kontaktieren und die Beratung telefonisch fortzusetzen und abzuschließen.

„Positioniert als digital aufgestellter Investmentexperte mit breitem Marktüberblick und ertragreichen Produktoptionen, eröffnet es Vermittlern darüber hinaus neue Perspektiven betreffend die anvisierte Kundenzielgruppe und somit neue wirtschaftliche Möglichkeiten“, erklärt Ulbricht.

Kommentar hinterlassen

Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich um zu kommentieren. Die Registrierung ist kostenlos und wird nur ein bis zwei Minuten dauern.