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Münchner Fintech startet mit 32er-Lizenz digitale Vermögensverwaltung

Münchner Fintech startet mit 32er-Lizenz digitale Vermögensverwaltung

Der digitale Vermögensverwalter Werthstein aus München startet mit einer Lizenz nach §32 KWG das Geschäft in Deutschland. Die Baader Bank fungiert dabei als Depotbank.

„Unser Ansatz kombiniert das Beste aus zwei Investmentwelten: die Stringenz der modernen Robo-Technologie und die Einschätzungen von erfahrenen Experten und Portfoliomanagern, die neue wirtschaftliche Trends aufspüren und investierbar machen“, so Bastian Lossen, CEO der Muttergesellschaft Werthstein AG in Zürich.

Das Unternehmen setzt auf „Zeitgeists“. Dies sind wirtschaftliche, technologische oder soziale Trends, die attraktive Investitionsmöglichkeiten eröffnen. Derzeit bietet Werthstein rund 15 davon an.

Kunden geben hierbei die Grundrichtung vor, in die sie investieren möchten, ohne dass sie sich um die Details der Umsetzung kümmern müssten. Die einzelnen Anlageentscheidungen im Rahmen der Kundenvorgaben und die tägliche Überwachung des Portfolios übernimmt Werthstein.

„Wir glauben, dass wir mit diesem Angebot die Erwartungen der Kunden an eine moderne, einfache, preisgünstige und sichere Vermögensverwaltung bestmöglich erfüllen“, so Lossen.

Für „Werthstein Invest“, dem Standardangebot für Kunden, erhebt Werthstein eine monatliche Vermögensverwaltungsgebühr von €57, unabhängig vom Anlagevolumen, Zahl der Transaktionen und den gewählten Finanzinstrumenten.

Für Depotführung und Transaktionen im Rahmen der üblichen Nutzung erhebt die Baader Bank eine Pauschalgebühr von 0,25% des Anlagevolumen pro Jahr.

Ein virtuelles Angebot für Kunden, die das Werthstein Angebot zunächst ausprobieren wollen, ist „Werthstein Thoughts“. Dabei erhalten Kunden kostenfreien Zugang zu allen Funktionalitäten und können ein virtuelles Portfolio anlegen, ohne Geld zu investieren.

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