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Schweizer Bellevue bringt Flaggschiff-Fonds nach Deutschland

Schweizer Bellevue bringt Flaggschiff-Fonds nach Deutschland

Der Schweizer Asset Manager Bellevue hat nach zehn Jahren aufgrund der großen Nachfrage eine in Luxemburg angesiedelte Version des BB Entrepreneur Switzerland-Fonds aufgelegt, die ab sofort auch in Deutschland erhältlich ist.

Der BB Entrepreneur Switzerland (Lux)-Fonds investiert in Familienunternehmen in der Schweiz, bei denen mindestens 20% der Stimmrechte bei den jeweiligen Familien liegen. Gemanagt wird der Fonds von Birgitte Olsen.

Entscheidend für die Allokations-Entscheidung sind unter anderem eine stabile Bilanz sowie ein klares und nachhaltiges Geschäftsmodell. Auf Basis eines Bottom-up-Ansatzes werden 30 bis 40 Titel aus unterschiedlichen Sektoren und mit einer unterschiedlichen Marktkapitalisierung in das Portfolio aufgenommen.

Der Großteil, insgesamt 28,9%, des Fonds-Volumens ist im Industrie-Sektor angelegt. 15,7% sind in Konsumgütern positioniert. Auf Platz drei steht mit 13,6% das Finanzwesen. Der größte Einzeltitel ist das Automatisierungs-Unternehmen Komax. In diese Firma sind 3,9% des Gesamtvolumens von €98 Millionen investiert. An zweiter Stelle steht der Schokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli mit 3,7%. Gefolgt von dem Chemie-Konzern Clariant, in den 3,6% investiert sind.

Olsen managt auch den Bellevue F (Lux) BB Entrepreneur Europe B EUR-Fonds. In den vergangenen drei Jahren bis zum 31. Dezember 2016 erzielte das Portfolio eine Performance von 17,7% im Citywire-Sektor Aktien Europa auf Euro-Basis. Der Sektor-Durchschnitt lag bei 16,8%. Damit belegt Olsen Platz 155 von 332.

Des Weiteren ist sie für den Bellevue F (Lux) BB Entrepreneur EurSmall B EUR-Fonds verantwortlich. Im selben Zeitraum erreichte sie mit diesem Fonds eine Performance von 59,1% im Citywire-Sektor für Europa-Small und Mid Cap Unternehmen, ebenfalls auf Euro-Basis. Hier erreichte der Sektor-Durchschnitt 29,1%. In der Rangliste dieses Sektors liegt sie somit auf Position 3 von 92.

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