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UBS AM bringt White-Label-Lösung zur Kundenbetreuung auf den Markt

UBS AM bringt White-Label-Lösung zur Kundenbetreuung auf den Markt

UBS Asset Management startet mit UBS Partner eine White-Label-Technologie, die auf den Beratungsprozess und den Kundenservice von Banken zielt.

UBS Partner scannt täglich Kundenportfolios und bewertet sie im Hinblick auf die entsprechenden Risikoprofile, die wesentlichen Qualitätskriterien für das jeweilige Instrument sowie auf die Anlageziele.

Wird ein Portfolio ermittelt, das nicht in Einklang mit den persönlichen finanziellen Zielen des jeweiligen Kunden steht, erstellt UBS Partner maßgeschneiderte und umsetzbare Anlageempfehlungen, um es so schnell wie möglich wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.

„Banken stehen heutzutage vor der enormen Herausforderung, den sich ändernden Kundenbedürfnissen sowie einem immer komplexeren aufsichtsrechtlichen Umfeld gerecht zu werden. Um das Navigieren in diesem Umfeld zu erleichtern, haben wir die bereits innerhalb von UBS genutzten technischen Lösungen und Prozesse angepasst, um die Tools und Analytik bereitzustellen, die es Banken ermöglichen, ihre Zusammenarbeit mit Kunden von Grund auf zu verändern“, so Ulrich Körner, Präsident von UBS Asset Management.

Die erste Zusammenarbeit mit Banca Generali ist bereits beschlossen und das Produkt soll in naher Zukunft an die Kundenberater ausgerollt werden.

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