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Unter dem Radar: Das sind die neuen Rating-Stars vom Juni

Wír stellen die Manager und ihre Strategien vor, die im Juni 2017 neue Citywire-Ratings für ihre starke Performance erhalten haben.

Neu geratet im Juni

Citywire Deutschland präsentiert sechs Fondmanager, die im Juni zum ersten Mal ein herausragendes Citywire-Rating erhalten haben und die Strategie ihrer in Deutschland zugelassenen Fonds. Mit dabei sind auch einige Investment-Perlen, die bisher trotz ihrer starken Performance unter dem Radar der Anleger liegen.

Um ein Rating von Citywire zu erhalten, muss ein Fondsmanager über drei Jahre in Folge aktiv sein. Das Rating ist eine kumulierte Performance aller Fonds eines Managers und ist in dem jeweiligen Diagramm visualisiert. Hierbei wird die Gesamt-Performance des Managers zum Durchschnitt aller Manager des jeweiligen Anlagesektors dargestellt.

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Anthony Srom – AAA

Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR

Anthony Srom hat sich als erstes Citywire-Rating sofort ein AAA verdient. Mit seinem Fonds Fidelity International Fidelity Funds - Asian Aggressive A-ACC-EUR setzt er auf Fundamentalanalysen nach dem „Bottom-Up“-Prinzip und investiert in den asiatischen Aktienmarkt, aber nicht in Japan.

Der Fonds hat ein Volumen von €91 Millionen, Stand Ende Mai 2017, und den MSCI AC Asia Pacific ex. Japan (N) als Benchmark. Das größte Länderengagement zeigt er in China mit 22%, Hongkong mit 16,8% und Indien mit 13%. Hierbei hat er ein leichtes Untergewicht in China mit 3,7 Prozentpunkten und Übergewichte in Honkong mit 7,4 Prozentpunkten und Indien mit 4,9 Prozentpunkten.

Hinsichtlich der Sektoren hat Srom eine Übergewichtung bei den Grundbedarfsgütern von 10,2 Prozentpunkten und ist hingegen bei Finanzunternehmen mit 9,1 Prozentpunkten und im Bereich der Informationstechnologie mit 13,5 Prozentpunkten untergewichtet. Trotzdem sind seine drei größten Position der chinesische Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor mit 8,2%, der Versicherer Aia Group mit Sitz in Hongkong mit 7,5% und die indische Privatbank Hdfc Bank mit 6,6%.

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Eric Moffett – AAA

T Rowe Asian Opportunities Equity A USD

Eric Moffet von T. Rowe Price erhält ein Citywire-Rating von AAA. Sein Fonds T Rowe Asian Opportunities Equity A USD investiert in Aktien von in Asien ansässigen Unternehmen und schließt Japan aus.

Der Fonds wurde erst am 21. Mai. 2014 aufgelegt und hat ein Volumen von etwa €2,6 Millionen, Stand Ende April 2017. Als Benchmark fungiert der MSCI All Country Asia Ex Japan Index.

Moffett setzt hauptsächlich auf Unternehmen aus China mit 32,4%, Südkorea mit 17,3% und Taiwan mit 12,2%. Hinsichtlich der Sektoren hat er ein Übergewicht bei Basiskonsumgütern von 11,2 Prozentpunkten und Informationstechnologie mit 6,1 Prozentpunkten und bei Konsumgütern von 4,5 Prozentpunkten. Das eindeutig stärkste Untergewicht liegt im Sektro Finanzwesen.

Die drei größten Positionen in seinem Portfolio sind Samsung mit 5,9%, der chinesische Internetsoftwarehersteller Tencent Holdings mit 5,3% und die auf Restaurants spezialisierte Yum China Holding mit 4,6%.

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Tobias Tretter - AAA

Commodity Capital - Global Mining Fund P

Tobias Tretter hat nach drei Jahren das Citywire-Rating AAA erlangt. Der Commodity Capital - Global Mining Fund P investiert weltweit in Aktien von Rohstoffunternehmen. Hierbei nimmt Tretter insbesondere Minenunternehmen in den Fokus, die kurz davor stehen eine Mine in Produktion zu bringen, oder gerade ein Projekt in Produktion gebracht haben.

Seine größten Investments sind in Volcanic Gold mit 5,32%, First Cobalt 5,14% und Standard Lithium mit 5,10%. Der Fonds investiert zu 57,06% in Gold, 12,77% in Basismodelle und 30,17% in sonstige Metalle. Geografisch überwiegt Nordamerika mit 53,9%.

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Emin Yigit Onat - AA

HSBC GIF Turkey Equity AC EUR

Emin Yigit Onat erlangt das Citywire-Rating von AA. Sein HSBC GIF Turkey Equity AC EUR Fonds hat ein Volumen von etwa €84 Millionen, Stand Ende April 2017, und investiert in Aktien von türkischen Unternehmen oder in welche, die in der Türkei einen großen Teil ihres Geschäftes ausüben. Der Fonds wurde im März 2005 aufgelegt.

Onat hat in leichtes Übergewicht im Industrie-Sektor von 1,8 Prozentpunken und ein Untergewicht bei grundlegenden Konsumgütern von 3,1 Prozentpunkten im Vergleich zur Benchmark MSCI Turkey 10/40 Net.

Hauptsächlich investiert er in die Finanzbranche mit 37,7%, in de Industrie-Sektor mit 14,9% und in Luxus-Konsumgüter mit 14,2%. In seinem Portfolio sind Akbank T.A.S mit 9%, das Telekommunikationsunternehmen Turkcell Iletisim Hizmet As mit 7,5% und die Bank Yapı ve Kredi Bankası mit 6,8% die größten Positionen.

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Marcel Fritsch - AA

Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech B EUR

Wegen einer Strategie, die in den Medizintechniksektor investiert, erhält Marcel Fritsch ein Citywire-Rating von AA. Innerhalb des Bellevue F (Lux) BB Adamant Medtech B EUR Fonds investiert Fritsch mit seinem Partner Stefan Blum in den Medizintechniksektor. Als Benchmark dient der MSCI Health Care Equipment and Supplies. Der Fonds hatte Ende Mai ein Volumen von etwa €170 Millionen.

88,2% sind in den USA investiert, darauf folgt mit weitem Abstand Dänemark mit 3,8% und Deutschland mit 1,3%. 34,8% der Gelder liegen in Unternehmen die sich hauptsächlich dem medizinischen Fachbereich der Kardiologie widmen. Auf die Orthopädie kommen 12,3% und 9,9% auf Managed Care, Medizinmanagement.

Die Hauptpositionen sind Medtronic - Medizintechnik mit 8,9%, der Pharmakonzern Abbot Laboratories mit 8,1% und Boston Scientific – Medizintechnik mit 7,2%.

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Rémy Marcel - AA

Amundi Fds Equity MENA - AU (C)

Rémy Marcel erreicht ein Citywire-Rating von AA im Juni. Gemeinsam mit seiner Kollegin Carlsen Sobczyk managt er den Amundi Fds Equity MENA - AU (C), der den Fokus auf Unternehmen aus dem mittleren Osten und Afrika (MENA) hat. Die Assets under Management betragen etwa €59,3 Millionen. Als Benchmark dient der S&P Pan Arab Composite Large Midcap.

Ende März 2017 waren die drei Top-Positionen das saudi-arabische Kreditinstitut Al Rajhi Bank mit 9,7%, der Chemie- und Metall-Konzern Saudi Basic Industries mit Corporation mit 8,0% und mit 4,35% Emaar Properties PJSC, ein Immobilienunternehmen, das die Projektentwicklung und deren Vermarktung in Dubai, und den Vereinigten Arabischen Emiraten aus einer Hand betreibt.

Generell investiert der Fonds zu 48,9% in Saudi-Arabien, zu 22,6% in den Vereinigten Arabischen Emiraten und zu 8,4% in Katar. Insgesamt investiert der Fonds 43% in die Finanzbranche, 15,3% in Materials und 7,5% in die Telekommunikation. Ein Untergewicht ist in der Finanzbranche und Telekommunikation zu Gunsten der Gesundheitsbranche ersichtlich.

Neben dem Amundi Fds Equity MENA - AU (C) verwaltet Marcel auch noch die beiden ausschließlich in Luxemburg zum Verkauf zugelassenen Fonds Ocean Fund Equities GCC Opportunities N und Ocean Fund Equities Eastern Europe N sowie den in Singapur zugelassenen Amundi Oasis Middle East & North Africa AU-Fonds. Die Performance dieser Fonds spiegeln sich im Citywire-Rating des Franzosen wider.

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