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JPM Europe Equity Plus A (perf) Acc EUR

Rang 196 von 395 in - Aktien - Europa über 12 Monate
All calculations are in EUR unless stated

Verwaltet von

Michael Barakos

Michael Barakos joined JP Morgan Asset Management as an investment analyst in 1999, having earned a bachelor’s degree in economics from the London School of Economics. He was appointed European investment manager in 2000 and currently co-manages a variety of funds, applying a bottom-up investment style to the UK-domiciled JPM UK Equity and JPM UK Strategic Value funds and the Luxembourg-domiciled JPM Europe Strategic Value and JPM Europe Strategic Growth funds. Born in 1977, Barakos gained early experience of the financial world by working as a risk management accountant for the European Bank for Reconstruction and Development’s treasury department from 1995 to 1996. He followed this with internships at Sigma Securities in Athens and at Deutsche Asset Management before joining JP Morgan. Away from the office he is a keen tennis player and follows the fortunes of Liverpool football Club.

Nicholas Horne

Nicholas Horne is a portfolio manager and head of research in the J.P. Morgan Asset Management European Equity Group. An employee since 2006, he did his investment banking internship at the M&A Group at Trenwith Securities. Before that, he did an internship in private wealth management at Smith Barney. Nick holds a BSM in finance and international relations from Tulane University, and an MSc in politics of the world economy from the London School of Economics. Nick is a CFA charterholder.

Ben Stapley

Ben Stapley is a portfolio manager at J.P. Morgan Asset Management based in London. An employee since 2002, Ben worked in a product development role for 5 years before joining the European Equity Group. Ben sits within the Style team, contributing to all investment strategies run on the sub-team, but with a particular focus on growth mandates. He is currently lead manager on a number of funds. He graduated at the University of Nottingham and holds a BA degree in Economics. Ben is a holder of the Investment Management Certificate and is a CFA charterholder.

Anlageziel

At least 67% of the Sub-Fund's assets will be invested, either directly or through the use of financial derivative instruments, in equity securities of companies that are domiciled in, or carrying out the main part of their economic activity in, a European country. The Sub-Fund uses a 130/30 strategy, buying securities considered undervalued or attractive and selling short securities considered overvalued or less attractive, using financial derivative instruments where appropriate.

Performance

Aktien - Europa über : 30.09.2017 - 30.09.2018

Gesamtertrag

Auf das Jahr Quartalsperformance

bis 30.09.2018 Jährlich Q1 Q2 Q3 Q4
2018 -3,9% 2,4% 1,1%
2017 10,9% 5,6% 1,4% 2,3% 1,2%
2016 -1,1% -9,4% -3,8% 6,2% 6,8%
2015 15,2% 17,8% -2,3% -6,7% 7,3%
2014 10,5% 5,1% 2,3% 1,6% 1,3%
2013 29,3% 9,2% 0,1% 8,5% 9,1%
2012 24,7% 7,5% -1,0% 9,5% 7,0%
2011 -4,3% 5,2% -1,6% -18,2% 13,1%
2010 23,5% 7,3% -4,5% 8,8% 10,7%
2009 38,8% -6,9% 21,1% 17,2% 5,1%
2008 -50,1% -13,8% -3,6% -18,9% -25,9%
2007 -5,6% -2,5%

Monatliche Performance

Rendite vs Risiko

Portfoliostruktur

Zusammensetzung

30.06.2018

Top 10 Positionen

Aktien Größe
Nestle SA ORD 2,96%
GBP Cash 2,78%
Novartis AG ORD 2,56%
Royal Dutch Shell Plc B ORD 2,54%
Roche Holding AG Par 2,12%
Sanofi SA ORD 1,61%
HSBC Holdings PLC ORD 1,60%
Repsol SA ORD 1,58%
ING Groep NV ORD 1,58%
Novo Nordisk A/S ORD 1,55%
30.06.2018

Zum Verkauf zugelassen in

  1. Österreich
  2. Bahrain
  3. Belgien
  4. Chile
  5. Dänemark
  6. Estland
  7. Finnland
  8. Frankreich
  9. Deutschland
  10. Griechenland
  11. Ungarn
  12. Irland
  13. Italien
  14. Jersey
  15. Liechtenstein
  16. Luxemburg
  17. Niederlande
  18. Norwegen
  19. Polen
  20. Spanien
  21. Schweden
  22. Schweiz
  23. Vereinigtes Königreich

Information über den Fonds

  • Starttermin25.06.2007
  • Größe der Anteilsklasse1.275Mn
  • BasiswährungUSD
  • ISIN LU0289089384

Kaufinformation

  • Mindestanlage (initial)35.000
  • Mindest regelmäßige Zusatzinvestition0

Gebühren

  • Jährliche Verwaltungsgebühr1,50%
  • Ausgabeaufschlag5,00%

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Performance bezieht sich auf die gezeigte Laufzeit (Monatsende bis Monatsende, Angebotspreis/Angebotspreis, Brutto-Erträge reinvestiert, in angezeigter Währung/angezeigten Währungen berechnet)