Der Technologieanbieter United Signals und der Software-Dienstleister AM-One haben gemeinsam eine integrierte und vollständig digitale Onboarding-Lösung entwickelt. Im Rahmen einer Kooperation ihre Kernleistungen ergänzt United Signals die Portfoliomanagementplattform AM-One mit digitalen Services.
Von der Konto- und Depoteröffnung über die Vertragsverwaltung, bis hin zur Identifizierung und Risikoklassifizierung, funktioniere jeder Schritt des Onboardings automatisiert und ohne Papier. Dem Vermögensverwalter stehe eine digitale Kundenakte, ein Portfoliomanagement mit Orderfunktionalitäten einschließlich MiFID-Reporting sowie ein Online-Kundenportal zur Verfügung.
Der Vorteil der integrierten Lösung bestehe für Vermögensverwalter in der Nutzung aller relevanten Funktionen in einer Systemlösung - das spare Geld und Zeit für das Kerngeschäft mit dem Kunden. „Kunden verlangen nach ganzheitlich digitalen Lösungen; durch die Kooperation ergänzen wir unsere Plattform um die leistungsstarke Portfoliomanagementplattform AM-One von Expersoft Systems“, so Peter Beyer, Partner und Head of Sales bei United Signals.
Mit der Kooperation ermöglichen die beiden Unternehmen nach eigenen Angaben zum ersten Mal am deutschen Markt eine Lösung, die Vermögensverwalter vollständig in allen für sie relevanten Prozessen mit ihren Kunden begleite. „Mit unserem gemeinsamen Angebot verbinden wir alle Vorteile der individuellen Vermögensverwaltung mit unserer fachlichen und technischen Expertise in einer integrierten, modernen Systemlösung“, fügt Norwin Schörrig, Head of Sales Germany bei Expersoft Systems, hinzu.
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